Sobre Nosotros

Nuestra Historia

AsesFinanza nació en 2005 de la visión de Carlos Rodríguez y Elena Martínez, dos experimentados profesionales financieros que identificaron una brecha en el mercado: la falta de asesoramiento financiero verdaderamente personalizado y accesible para individuos y pequeñas empresas.

Lo que comenzó como una pequeña consultoría en un modesto despacho en Madrid, rápidamente se transformó en una firma respetada gracias a nuestro enfoque innovador y compromiso con la excelencia. Durante la crisis financiera de 2008, mientras muchas empresas similares desaparecían, AsesFinanza destacó por su capacidad para navegar en aguas turbulentas y proteger los activos de sus clientes mediante estrategias defensivas sólidas.

En 2012, expandimos nuestras operaciones a Barcelona y Valencia, y en 2015 comenzamos a ofrecer servicios especializados para sectores específicos como tecnología, salud y energías renovables. La incorporación de talento especializado y el desarrollo de metodologías propias nos permitió consolidar nuestra posición como referentes en el sector.

Hoy, con más de 50 consultores financieros y oficinas en cinco ciudades españolas, AsesFinanza continúa su misión original: democratizar el acceso a asesoramiento financiero de calidad y ayudar a nuestros clientes a construir un futuro financiero sólido en un mundo económico cada vez más complejo y cambiante.

Fundadores de AsesFinanza en la oficina original

Misión y Valores

Equipo de AsesFinanza en reunión estratégica

Nuestra Misión

En AsesFinanza, nuestra misión es transformar la complejidad financiera en claridad y oportunidad para nuestros clientes. Nos dedicamos a proporcionar asesoramiento financiero personalizado, ético y de alta calidad que permita a individuos y empresas tomar decisiones informadas, optimizar sus recursos y alcanzar sus objetivos financieros.

Creemos que el éxito financiero no es solo cuestión de números, sino de comprender las necesidades, aspiraciones y circunstancias únicas de cada cliente. Por eso, nos esforzamos por construir relaciones duraderas basadas en la confianza, la transparencia y el compromiso con resultados excepcionales.

Nuestros Valores

Integridad

Actuamos con honestidad y ética en todas nuestras interacciones. Priorizamos siempre el interés del cliente por encima del nuestro y nos comprometemos a mantener los más altos estándares de conducta profesional.

Excelencia

Nos esforzamos constantemente por mejorar y superar expectativas. Invertimos en formación continua y en las últimas herramientas y metodologías para ofrecer un servicio excepcional que genere resultados tangibles.

Innovación

Exploramos continuamente nuevas ideas y enfoques para resolver desafíos financieros. Nos adaptamos ágilmente a un entorno económico cambiante para identificar oportunidades donde otros ven obstáculos.

Colaboración

Trabajamos como socios estratégicos de nuestros clientes, comprendiendo profundamente sus necesidades y objetivos. Fomentamos el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos para crear soluciones integrales.

Responsabilidad

Asumimos plena responsabilidad por nuestras recomendaciones y acciones. Nos comprometemos con el éxito a largo plazo de nuestros clientes y con prácticas financieras sostenibles y éticas.

Accesibilidad

Creemos que el asesoramiento financiero de calidad debe ser accesible para todos. Nos esforzamos por comunicar conceptos complejos de manera clara y comprensible, adaptándonos a las necesidades de cada cliente.

Nuestro Equipo Directivo

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia en diferentes áreas de las finanzas y un compromiso compartido con la excelencia y el servicio al cliente.

Carlos Rodríguez

Director General y Cofundador

Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Carlos lideró equipos en importantes entidades bancarias antes de fundar AsesFinanza. Su visión estratégica y profundo conocimiento de los mercados han sido fundamentales para el crecimiento sostenido de la empresa. Es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y posee un MBA por IESE Business School.

Elena Martínez

Directora de Estrategia y Cofundadora

Elena aporta una perspectiva única gracias a su experiencia internacional en gestión de patrimonios. Antes de cofundar AsesFinanza, trabajó en Londres y Nueva York gestionando carteras para clientes de alto patrimonio. Su enfoque innovador ha sido clave para desarrollar nuestras metodologías distintivas. Es Máster en Finanzas por la London School of Economics.

Javier Moreno

Director de Consultoría

Javier se unió a AsesFinanza en 2010 tras una exitosa carrera en consultoría estratégica. Su capacidad para identificar oportunidades de optimización financiera y desarrollar soluciones a medida ha transformado las operaciones de numerosas empresas cliente. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y posee un Máster en Administración de Empresas por IE Business School.

Lucía Hernández

Directora de Innovación

Lucía lidera nuestras iniciativas de transformación digital y desarrollo de nuevas soluciones. Su experiencia en fintech y análisis de datos ha permitido a AsesFinanza mantenerse a la vanguardia del sector. Anteriormente trabajó en startups financieras en Silicon Valley. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Business Analytics por ESADE.

Nuestros Logros

+2500

Clientes Satisfechos

Hemos asesorado a más de 2500 clientes entre particulares y empresas, construyendo relaciones a largo plazo basadas en resultados y confianza.

95%

Tasa de Retención

El 95% de nuestros clientes permanecen con nosotros después del primer año, un testimonio de la calidad de nuestro servicio y los resultados que generamos.

+15%

Rendimiento Medio

Nuestras estrategias de inversión han superado consistentemente los índices de referencia, con un rendimiento medio anual superior al 15% en los últimos 5 años.

Premios del Sector

Hemos sido reconocidos con cinco premios a la excelencia en consultoría financiera, incluido el prestigioso "Consultora Financiera del Año" en 2022.

50+

Consultores Expertos

Nuestro equipo ha crecido hasta contar con más de 50 consultores financieros especializados, todos con certificaciones profesionales y experiencia relevante.

€500M

Activos Gestionados

Actualmente asesoramos en la gestión de más de 500 millones de euros en activos para nuestros clientes, con estrategias personalizadas para cada perfil.

Lo Que Dicen Nuestros Clientes

"AsesFinanza transformó completamente la situación financiera de nuestra empresa. Llegamos con problemas de liquidez y flujo de caja, y en menos de un año logramos estabilizar nuestras finanzas e iniciar un período de crecimiento sostenible. Su enfoque personalizado y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla marcan la diferencia."

Miguel Arenas

Director General, Tecnosoluciones SL

"Como médico, tenía poco tiempo para gestionar mis inversiones y mi planificación para la jubilación estaba prácticamente abandonada. El equipo de AsesFinanza no solo me ayudó a organizar mis finanzas, sino que desarrolló una estrategia que se adapta perfectamente a mis objetivos y tolerancia al riesgo. Los resultados han superado mis expectativas."

Dra. Ana Beltrán

Cirujana Cardiovascular

"Después de heredar un patrimonio familiar, me sentía abrumado por la responsabilidad y las decisiones que debía tomar. AsesFinanza me guió a través de todo el proceso, desde la planificación fiscal hasta la reestructuración de inversiones. Su enfoque holístico y su perspectiva a largo plazo me dieron la tranquilidad que necesitaba en un momento complicado."